第一章、精锐金融培训中心资深讲师
第二章、资本市场与券商现况
第三章、金融商品营销八大循环
第四章、个人及家庭综合理财
第五章、针对老百姓理财常见问题的十个话术
第六章、理财规划与“理财规划书”
第七章、售前预备的核心：制定有效地销售目标
第八章、建立和谐气氛三步骤金融商品
第九章、发掘顾客的需求,是销售的核心
第十章、为顾客提供理财规划金融商品
第十一章、重点诉求在子女教育、长辈养老基金的安排
第十二章、重点诉求在存款利息不及通胀、  财富不安排增值会日渐萎缩
第十三章、生动叙述想象画面之效益
第十四章、取得承诺的步骤 
第十五章、成交后的持续服务金融商品
第十六章、定期检视他的投资成果金融商品
第十七章、避免产品供应商直接接触你的客户
理财是理一生之财，也就是个人一生的现金流量管理与风险管理
一生的收入包含运用个人资源所产生的工作收入及运用金钱资源所产生的理财收入
一生的支出包括个人及家庭由出生至终老的生活支出及因投资与信贷运用所产生的理财支出
风险管理指预先做保险的安排，降低人生旅途中意料外收支失衡时产生的衡擎

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